摘要：官方预测，2024/2025 营销年度（8 月至 7 月）印度杏仁产量将略低于 4,150 公吨（去壳基准），与上一营销年度的预测相比。官方预测，同一营销年度，杏仁进口量将达到 190,000 公吨，比之前 2023/2024 营销年度的 180,000 公吨高出 6%。根据最新更新的贸易数据，官方正在将其之前的 2023/2024 营销年度进口量预测修改为 180,000 公吨。2024/2025 营销年度（9 月至 8 月），官方预测印度核桃产量将达到 33,200 公吨（带壳基准）。对于 2023/2024 年度，官方将其预估量下调至 33,000 公吨，因为查谟和克什米尔邦没有季节性降雨，核桃产区的土壤退化影响了其产量。对于 2024/2025 年度，官方预计印度核桃进口量将达到 70,000 公吨，比之前的年度预估量增加 17%。印度 2024/2025 年度（9 月至 8 月）开心果（带壳）进口量预计为 40,000 公吨。

　　对于 2024/2025 销售年度 (MY)（8 月至 7 月），官方 预测印度的杏仁产量将下降至 4,150 公吨 (MT)（去壳基础），原因是查谟和克什米尔邦和喜马偕尔邦的杏仁产量最高，但气候和土壤条件不佳。这些主要种植区持续存在高温、土壤水分不足和长期干旱的趋势（图 1），这表明印度的杏仁果园面临持续威胁，导致作物在开花期受损，果实结实率降低。此外，老化的果园和低产量正在诱使农民放弃种植杏仁，转向利润更高且政府支持的苹果种植。

　　印度杏仁产地：根据国家园艺委员会 2021-2022 年（初步估计），印度的查谟和克什米尔联邦属地拥有该国最大的杏仁产量份额（91.26%），其次是喜马偕尔邦（8.73%）和马哈拉施特拉邦（0.09%）。印度种植的热门品种包括 Shalimar、Makdoon、Waris 和 Kagazi（薄壳）。克什米尔园艺部积极推广 Kagazi 杏仁的生产，因为它产量较高且开花较晚。硬壳品种的去壳率为 20% 至 30%，薄壳品种的去壳率为 40%。

　　为了恢复当地的杏仁种植和生产，查谟和克什米尔政府近年来推出了多项计划和举措。这些措施包括高密度种植计划（HDPS）、建立杏仁专用苗圃以及开发和改善灌溉基础设施。

　　对于 2024/2025 年度，官方 估计杏仁消费量将增加至 195,660 公吨，与印度消费者收入的增长同步增长。由于消费者群体不断扩大，官方 将 2023/2024 年度的估计值修订为 187,290 公吨。预计购买力的提高和对健康营养零食的偏好将继续推动对杏仁的需求。在全球范围内，印度在杏仁消费量方面排名第二。

　　由于国内杏仁产量有限，印度转向进口以满足对杏仁的需求。印度媒体消息人士强调，过去十年来，印度带壳杏仁进口量以惊人的 17.5% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。市场报告（2021 年）显示，人均杏仁消费量约为 0.11 公斤（kg），较 2019 年报告的人均 0.08 公斤大幅增长。尽管印度是杏仁的主要进口国，但由于人口规模庞大，其人均杏仁消费量低于其他市场，但随着消费者从其他零食转向更多杏仁消费，杏仁消费量仍有很大的增长潜力。

　　印度一半人口年龄在 30 岁以下，人们对健康和营养的意识不断增强，这增加了对杏仁的需求。印度消费者看重这种营养丰富的脆坚果，它富含蛋白质、纤维、维生素 E 和抗氧化剂。传统上，杏仁被认为有助于提高记忆力，有益于心脏健康。4然而，印度杏仁消费已不再仅仅基于传统的文化习惯，例如每天早上吃杏仁（浸泡在水中）来提高记忆力和在节日期间食用。它们现在常用于多种印度甜品以及健康饮料、早餐麦片、零食坚果（即咸杏仁和辣杏仁、什锦干果等）、巧克力、饼干和冰淇淋。印度还将看到杏仁奶、面粉和黄油等杏仁衍生产品的进口量增长。这些因素将有助于刺激印度食品加工和个人护理行业的增长。与商业和公司礼品赠送相关的批量销售也越来越受欢迎，从而推动整体消费量上升。预计到 2024 年底，印度包装杏仁零食市场将达到 10 亿印度卢比（1200 万美元）。

　　对于 2024/2025 年度，由于预期国内需求持续强劲，预计印度杏仁期末库存将下降至 29,000 公吨。

　　进口：官方 预计 2024/2025 年度的杏仁进口量为 190,000 公吨，比之前的 2023/2024 年度估计值高出 6%。官方 根据最新更新的贸易数据，将其之前的 2023/2024 年度估计值修订为 180,000 公吨。去年印度取消了 2019 年的报复性关税，大大促进了美国杏仁出口，价值增长了 30%。

　　印度是美国杏仁的主要目的地（图 2）。具体来说，2024/2025 年度加州产杏仁约占印度杏仁总进口量的 86%；澳大利亚原产的杏仁进口量以 10% 的市场份额位居第二（见表 2）。 欧陆电脑挂机下载，从美国和澳大利亚进口的杏仁通常是带壳的珍品或焦糖品种，这些品种在当地去壳（即机器破碎和手工分类）。通过在当地去壳杏仁，国内可以实现增值；这有助于扩大印度的就业机会，并有助于印度政府的“印度制造”计划。然而，大多数其他产地都供应带壳杏仁。

　　尽管海运价格在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间波动，但由于需求不断增长，运往印度的杏仁出货量继续保持上升趋势。

　　表 2：印度：商品、杏仁、进口、2024/2025 年（8 月至 7 月）（MT）

　　出口：印度国内产量有限，在可预见的未来，出口量将继续微不足道。印度的出口将主要包括少量品牌杏仁零食产品，出口到南亚邻国。政策印度于 2023 年 9 月取消了报复性关税，为美国农业生产商和制造商恢复并扩大了市场机会。杏仁的关税从 41 印度卢比/公斤降至 35 印度卢比/公斤，适用于带壳杏仁（见 GAININDIA IN2023-0066 成功案例 - 印度削减对美国杏仁、苹果、核桃、鹰嘴豆和扁豆的报复性关税）。

　　印度的非关税壁垒：印度的非关税壁垒包括印度食品安全和标准局 (FSSAI) 规定的严格的杏仁仁质量标准。据当地贸易消息人士透露，这些标准过于严格，无法广泛应用于多个商业等级。这只会带来挑战，造成不必要的清关延误。贸易商坚持认为需要提高分级灵活性。分级需要考虑不同的商业情况，包括品种差异、作物质量变化和定价差异。它不应主要基于物理参数，例如损坏和异物的存在。

　　对于 2024/2025 年度（9 月至 8 月），官方 预测印度的核桃产量为 33,200 公吨（带壳），预计印度主要核桃产区天气趋势不利，土壤条件恶化的情况将持续。对于 2023/2024 年度，官方 将其估计值下调至 33,000 公吨，因为查谟和克什米尔邦没有季节性降雨，核桃产区的土壤退化影响了其产量。印度核桃的生产具有周期性，产量可能因开花期（2 月至 4 月）和收获期（8 月至 9 月）的天气条件而相差高达 20%。

　　印度核桃产地：印度核桃生长在西北喜马拉雅带，延伸至印度北部地区。核桃产量主要集中在查谟和克什米尔地区（占 98%），其中受欢迎的品种包括 Lake English、Drainovsky、Opex Caulchry。不过，喜马偕尔邦（Gobind、Eureka、Placentia、Wilson、Franquetfe、Kashmir 芽接品种）；北阿坎德邦（Chakrata 品种）；以及东北部锡金邦和阿鲁纳恰尔邦也为核桃产量做出了贡献。

　　印度核桃大小各异，特征各异，可分为纸壳、薄壳、中壳和硬壳类别。核桃收获期通常在 8 月下旬至 9 月。高温引起的热应激和晒伤会显著降低核桃产量。

　　印度核桃种植的缺点：印度核桃生产缺乏其他核桃种植国家常见的先进园艺实践。在查谟和克什米尔，核桃树主要以无组织的方式种植。该地区没有进行高密度种植，也没有改进果园管理实践。由于基因不良、灌溉不足、土壤质量差和管理实践差，产量低。

　　需要改良树种，使其结果期更快、有滴灌设施和现代化的收获后基础设施。大多数核桃树的树龄为 40 年或更长。媒体和贸易消息来源报告称，由于缺乏足够的干果市场，树木的生产力下降，市场价值也下降。现场专家报告称，迫切需要使用优质嫁接植物的高产品种来帮助增加国内产量并生产出更高质量的果仁。

　　对于 2024/2025 年度，官方 估计印度的核桃消费量将上升至 102,500 公吨，这要归功于消费者需求的增加。受益于收入增长和核桃健康益处的印度中产阶级消费者正在尽快购买核桃。改进的包装和储存（即真空包装袋）也将有助于增加全年消费量。由于消费者群体不断扩大，官方 将其先前的 2023/2024 年度和 2022/2023 年度消费量估计分别上调至 92,000 公吨和 86,200 公吨。

　　消费者偏好：自新冠疫情爆发以来，印度快速增长的人口开始了解核桃的健康益处，印度对核桃的需求也稳步增长。对于印度消费者来说，果仁颜色是关键。消费者喜欢皮色较浅的果仁，这些果仁通常经过漂白。传统和现代零售店，包括印度的电子零售业，也在增加消费者需求。业内人士表示，印度的核桃消费量每年有 50% 的增长潜力首页-「博天下娱乐」首页。带壳核桃仍然需求旺盛，主要在传统市场和零售店销售。然而，带壳核桃仁越来越受欢迎，因为它被广泛用作零食坚果和家庭烹饪。印度约 70-75% 的核桃消费发生在家庭层面，超过一半的消费发生在节日期间（10 月至 11 月）。此外，核桃的烹饪用途广泛，可用于制作各种印度菜肴，从甜食到咸味食品，以及核桃油在印度蓬勃发展的化妆品行业中的广泛使用，这些都提高了它的受欢迎程度。电子商务和快商平台的便利性和广泛性推动了核桃在各个地理区域的销售。超市越来越多地将货架空间用于满足对包括核桃在内的坚果日益增长的需求。

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