产区方面，基层原料收购基本结束，局部地区零星上货，部分地区鲜果少量上市，新米上货量极为有限，陈花生仍有消耗时间。部分隐形货源腾库兑现，有序出货，少部分持货商因成本和对新季春花生的担忧挺价。港口方面，苏丹精米黄岛港主流报价 8500 - 8600 左右，杂质稍多的 8400 左右， 欧陆娱乐，库存不多，交易一般，价格平稳。基本面分析，新季空窗期资金博弈，多空拉锯。进口总量减半，下游库存偏空，刚需走货或有支撑，但终端消费低迷，现货反弹空间有限。新季播种面积增加施压远期估值，生长期极端天气频发，新季单产承压。当前主产区播种时间延迟，上市初期或有供需错配。策略建议，方向为区间震荡，策略是 10 - 01 或 11 正套，核心逻辑是新季初期供应有错配概率，月差策略优于单边，整体以震荡思路对待，风险提示为极端天气。

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